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废铜在产业链上举足轻重

来源:      2019-5-17 23:32:21      点击:
废铜在产业链上举足轻重
废铜作为冶炼及加工两个环节的原料,其重要性不言而喻。在冶炼端作为铜精矿的原料替代品,据SMM调研统计有16-17%冶炼来自废铜; 在加工端作为电解铜的替代品, 8-10%铜材原料来自废料。










 三、废铜的分类与供应体系 
1)新废与旧废 


废铜分为新废和旧废两部分,约各占国产废铜供给量的一半。
新废: 主要是在铜冶炼和铜加工及终端工业生产中产生的废料,多作为原料重新回炉生产,对市场流通废铜量影响很小,相比之下,国内流通的废铜多为来自终端的旧废。因此我们在统计国内废铜供给总量时仅考虑旧废部分。


旧废:已经流入到最终消费环节的含铜商品在报废后所收回的铜。从各个终端分类来看,电力、家电、建筑占旧废总供给量的70%以上,是国内旧废的主要来源。




2)进口废铜与国产废铜 
进口废铜占国内废铜供应的一半以上,对国内废铜供给起着重要作用。自2013年中国海关发起“绿篱行动”以来,废铜进口量呈逐年下降趋势。铜价在2016年底大幅上涨,精废价差扩大,因此废铜需求增加,废铜供应在2017年反弹。2018年,由于国家对废铜进口的各项限制,进口废铜金属量有小幅减少。








近年来中国废杂铜的进口来源地及渠道不断增长,其中,工业发达的国家和地区是进口集中的来源地。包括美国 香港 澳大利亚 日本荷兰。2018年我国禁七类对其他国家影响不一,进口减少影响最大的美国和澳大利亚,美国从2017年进口量占 中国废铜进口占比15%降到今年的2%,澳大利亚从2017年的12.9%降到今年的1.7%;与此同时进口增加影响较大的有日本和中国香港,日本从2017年的6.5%猛增到2018年的26.1%,中国香港从2017年的17.8%增加到了今年的21.5%。


 国内废铜地区分布


一般来说,最发达的地区也是铜产品消费最多、废铜产量最大的地区。废铜拆解集散地方:长江三角洲地区以浙江台州和宁波为代表,珠江三角洲以广东为代表,渤海周边:地区以天津、河北和山东为代表。广东清远、浙江台州、广西梧州和天津静海的铜废料市场主要是进口废铜拆除,而山东临沂、河北保定、湖南汨罗的铜废料市场主要是国内废铜拆除。


我国废铜消费排名前十的省份分别是天津、 江西、 河南、 山东 、河北 、广东、 湖南、 江苏、 四川 、浙江。


主要废铜消费领域 
废杂铜进入铜产业链有两种途径:a、进入冶炼厂和精炼厂 (作为原料);b、直接进入消费领域(作为电铜的替代)。
从2017年的数据来看,冶炼端用废比例为55%,高于加工端。由于冶炼端受环保影响更严重,用废料的占比有下降的趋势。废铜在加工端主要流向铜杆、铜板带和铜棒行业。其中废铜制杆占比约70%,是主要的消费领域。铜杆用废品位要求更高,以光亮铜为主,品位在95%以上。黄铜棒为铜锌合金,用废品位较低,约65%。


精废价差与废铜的替代作用
铜的消耗量包括精炼铜和废铜的消耗量。2018年废七类进口逐渐收缩,废铜供给减少,精废价差缩窄,同时今年废铜消费疲软,造成今年废铜市场供需两淡格局,这一点在后文会详细说明。精炼铜与废铜的合理价差约为1200元/吨。当价差大大超过合理价差时,废铜的消费会增加,与精铜社会库存呈现正相关。